Дополненное и измененное соглашение по синдицированному кредиту подписано ведущими мировыми банками, включая ING Bank N.V., Societe Generale, UniСredit, BNP Paribas SA, ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Bank International AG, ВТБ, Natixis, Caterpillar Financial Services Сorporation, ICBC (London) plc.
Заемщиками выступили основные предприятия горнодобывающего дивизиона - ОАО ХК «Якутуголь» и ОАО «Южный Кузбасс».
Дополнения и изменения были внесены в существующие предэкспортные кредиты, заключенные в сентябре 2010 года основными производственными компаниями группы «Мечел»: ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Комбинат Южуралникель».
Координаторами выступили ING Bank N.V., Societe Generale, UniСredit, ОАО АКБ «Росбанк» и ABN AMRO Bank N.V.
«Старый синдикат вошел в стадию амортизации, что потребовало бы отвлечения около 600 млн долларов ликвидности для его обслуживания до конца 2013 года. Изменение данного кредита - это значительный шаг в сокращении краткосрочной задолженности за счет получения льготного периода. При этом нам удалось добиться более выгодных условий по обеспечению кредита, улучшить структуру ковенантов и общую структуру кредита. Эта успешная сделка демонстрирует высокий уровень доверия и поддержки компании со стороны наших банковских партнеров, проявленные, несмотря на волатильность мировых рынков. Важным аспектом является то, что в нынешней трудной ситуации к синдикату присоединились новые участники, такие крупные международные финансовые институты, как ABN AMRO Bank N.V., Caterpillar Financial Services Сorporation и ICBC (London) plc», – отметил старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» Станислав Площенко.
|
